1949年10月1日，中國共產黨成立中華人民共和國，但少部分中華民國的國軍殘餘部隊九十三師仍駐守在雲南一帶。然而中國共產黨有感芒刺在背，派遣解放軍對他們展開不斷的追擊。逃亡中，鄧克保眼見身旁同胞不斷倒下，連好友小杜的母親也在逃亡中死去。為此，小杜傷心之餘選擇脫離部隊，加入了當地的馬幫。
後來，鄧克保帶著妻子政芬及一對子女安國和安岱跟隨部隊四處逃命，直到逃離中國國境之外，進入緬甸國境之內後，才稍有喘息的機會，並開始就地安頓下來。但是，鄧克保的女兒安岱則因為欠缺醫療照顧，終至持續的發燒下導致智能受損，令他深深自責不已。
但是，緬甸政府對於他們來此安頓的情形非常不滿，數次派遣軍隊展開軍事打擊，卻屢攻不破。某日，緬甸軍隊展開猛烈的攻擊，導致戰況岌岌可危，大有全軍敗亡之虞。此時，小杜突然協同馬幫同伴前來相助抗敵，他也為此喪命其中。返家後，鄧克保獲知兒子安國因為爬到樹上觀望，因樹枝遭砲彈轟炸而跌落樹下而亡。
最後，鄧克保對台灣的中華民國政府萬分絕望之下，牽著妻子和女兒離開原本要接駁他們去台灣的飛機，返回陪伴葬在此地的兒子……